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        金通灵:光大证券股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]本次买卖产颐魅政策和买卖范例之财政参谋核查意见。_宝运莱手机pt

        宝运莱手机pt 2018-10-20 09:12:54 上海潘腾钟表珠宝股份有限公司 已读 8114

          光大证券股份公司[gōngsī]

          关于江苏金通灵流体机器科技股份公司[gōngsī]

          本次买卖颐魅政策和买卖范例

          之

          财政参谋核查意见。财政参谋

          二〇一七年十二月

          2

          光大证券股份公司[gōngsī](简称“本财政参谋”)担当[dānrèn]江苏金通灵流体机

          械科技股份公司[gōngsī](简称“金通灵”、“公司[gōngsī]”或“上市[shàngshì]公司[gōngsī]”)本次买卖的财政参谋,按照《并购重组考核。分道制尝试。方案》、《关于共同做好并购重组考核。分道制事情的通知》等性文件的要求,,对上海运能能源科技公司[gōngsī](简称“上海运能”、“标的资”)本次买卖所涉及的产颐魅政策和买卖范例举行了核查,核查意见。如下:

          一、本次资产重组涉及的行业或企业[qǐyè]不属于。《国务院关于促进[cùjìn]企业[qǐyè]吞并重组的意见。》和工信部等十二部委《关于加速[jiāsù]推进行业企业[qǐyè]吞并重组的指导[zhǐdǎo]意见。》的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、信息[xìnxī]、医药[yīyào]、农业[nóngyè]财产化龙头企业[qǐyè]”等支持推进吞并重组的行业或企业[qǐyè]。

          按照本次买卖方案,金通灵拟向上海锡绍投资。治理(合资)(简称“锡绍投资。”)、上海滚石投资。治理公司[gōngsī](简称“滚石投资。”)和五莲汇利财政咨询治理(简称“五莲汇利”)3 名机构股东及邵耿东、徐建阳、王建文 3 名天然人股东刊行股份的方法购置其持有[chíyǒu]的上海运能 100%股权。

          经本财政参谋核查,依据[yījù]证监会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]行业分类[fēnlèi]指引》(2012年修订[xiūdìng]),金通灵业务“工业。鼓风机、多级离心鼓风机、压缩机等多种规格的高端流体机器产物的研发、制造[zhìzào]、及体系集成、工程。”,属于。设制造[zhìzào]业(C34);标的资产上海运能从事[cóngshì]余热发电、质能发电等能源发电项目标设供给[gōngyīng]及手艺服务,子公司[gōngsī]上海工业。锅炉公司[gōngsī](简称“上海工锅”)从事[cóngshì]节能环保型锅炉制造[zhìzào]业务,上海运能从事[cóngshì]的新能源工程。业务所属余热发电行业及质能发电行业为手艺服务业(M74),上海工锅从事[cóngshì]的锅炉制造[zhìzào]业务所属锅炉制造[zhìzào]行业为设制造[zhìzào]业(C34)。

          因此,本次资产重组涉及的行业或企业[qǐyè]不属于。《国务院关于促进[cùjìn]企业[qǐyè]吞并重组的意见。》和工信部等十二部委《关于加速[jiāsù]推进行业企业[qǐyè]吞并重组的指导[zhǐdǎo]意见。》的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、信息[xìnxī]、医药[yīyào]、农业[nóngyè]财产化龙头企业[qǐyè]”等支持推进吞并重组的行业或企业[qǐyè]。

          二、本次资产重组所涉及的买卖范例属于。偕行业及上下[shàngxià]游并购

          金通灵主营业务为工业。鼓风机、多级离心鼓风机、压缩机、高效汽

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          轮机等多种规格的高端流体机器产物的研发、制造[zhìzào]和;近几年,依托[yītuō]在高效汽轮机等设方面的研发制造[zhìzào]能力,切入质发电、余热余气使用等资源使用领域。

          上海运能从事[cóngshì]余热发电、质发电等能源项目标体系集成及手艺服务,子公司[gōngsī]上海工锅从事[cóngshì]工业。锅炉和节能环保型锅炉的研发制造[zhìzào]。

          金通灵出产的部门高效汽轮机和上海工锅出产的节能环保型锅炉可用于余热

          发电、质能发电等能源发电项目,因此,上市[shàngshì]公司[gōngsī]与标的公司[gōngsī]互为上下[shàngxià]游。

          此外,买卖双方均从事[cóngshì]与余热发电、质发电的能源发电项目,因此,双方亦属于。偕行业。

          经核查,本财政参谋以为:本次买卖所涉及的买卖范例属于。偕行业和上下[shàngxià]游并购。

          三、本次买卖不组成重组上市[shàngshì]

          按照买卖标的资产总额。、资产净额、所发生的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一个管帐[kuàijì]归并财政管帐[kuàijì]告诉期末资产总额。、资产净额、所发生的营业收入的比例,本次买卖组成上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组活动。

          本次买卖的财政指标[zhǐbiāo]如下:

          单元:万元

          项目 资产总额。 营业收入 资产净额

          上海运能 78500.00 35136.90 78500.00

          金通灵 254368.66 94606.58 88634.10

          占比 30.86% 37.14% 88.57%

          是否组成资产重组 是

          注:标的资产的资产总额。、资产净额、营业收入等指标[zhǐbiāo]及占比均按照《重组治理举措》中的响应划定举行取值并谋略,个中资产总额。海运能的资产总额。与本次买卖对价二者中的较高者为准,资产净额海运能的净资产额与买卖对价二者中的较高者为准。金通灵总资产、净资产均接纳遏制 2016年 12 月 31日的数据,营业收入接纳 2016年纪据。

          自初次果真刊行并上市[shàngshì]以来,上市[shàngshì]公司[gōngsī]节制权未产生变动;本次买卖完成。后,上市[shàngshì]公司[gōngsī]节制权亦不会[búhuì]产生变动,因此本次资产重组不属于。《资产重组治理举措》划定的重组上市[shàngshì]的环境。

          四、本次资产重组涉及刊行股份

          经本财政参谋核查,本次买卖金通灵拟向锡绍投资。、滚石投资。和五莲汇

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          利 3 名机构股东及邵耿东、徐建阳、王建文 3 名天然人股东刊行股份购置其持有[chíyǒu]

          的上海运能 100%股权,并向工具。刊行股份召募资金,因此本次重组涉及刊行股份。

          五、上市[shàngshì]公司[gōngsī]不存在。被证监会立案稽察尚未了案的环境

          经本财政参谋核查,遏制本核查意见。签订日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]不存在。被证监会立案稽察且尚未了案环境等。

          六、财政参谋结论意见。经核查《江苏金通灵流体机器科技股份公司[gōngsī]刊行股份购置资产并召募资金告诉书(草案)》及文件,本财政参谋以为:

          1、本次资产重组涉及的行业与企业[qǐyè]不属于。《国务院关于促进[cùjìn]企业[qǐyè]吞并重组的意见。》和工信部等十二部委《关于加速[jiāsù]推进行业企业[qǐyè]吞并重组的指导[zhǐdǎo]意见。》的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、信息[xìnxī]、医药[yīyào]、农业[nóngyè]财产化龙头企业[qǐyè]”等支持推进吞并重组中的行业和企业[qǐyè];

          2、本次重组所涉及的买卖范例属于。偕行业及上下[shàngxià]游的投资。活动,不组成重组上市[shàngshì];

          3、本次资产重组涉及刊行股份购置资产;

          4、遏制本核查意见。签订日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]不存在。被证监会立案稽察尚未了案的环境。

          (无正文)(本页无正文,为《光大证券股份公司[gōngsī]关于江苏金通灵流体机器科技股份公司[gōngsī]本次买卖产颐魅政策和买卖范例之财政参谋核查意见。》之签章页)

          财政参谋主办[zhǔbàn]人:

          周平 王世伟光大证券股份公司[gōngsī]

          年 月 日
        责任编辑:cnfol001